Unsere Beratungsbasis
im Überblick
Wir setzen auf einen strukturierten, neutralen und transparenten Beratungsprozess. Ziel ist es, gemeinsam mit Ihnen individuelle Lösungswege zu entwickeln, die zu Ihrer aktuellen Situation und Ihren Zukunftsplänen passen. Unsere Methoden kombinieren langjährige Erfahrung mit aktuellen Marktanalysen. Der Beratungsablauf gliedert sich in klar definierte Schritte – von der Erstaufnahme bis zur kontinuierlichen Begleitung.
Kompetenz und Vielfalt im Team
Thomas Meier
Berater
Thomas verfügt über langjährige Erfahrung in der Finanzplanung. Er steht für objektive Analysen und transparente Kommunikation mit Mandanten.
Julia Wagner
Beratung
Julia entwickelt individuelle Lösungen für Mandanten und legt besonderen Wert auf persönliche Begleitung und nachhaltige Planung.
Lukas Schäfer
Analyst
Lukas analysiert aktuelle Marktdaten und unterstützt das Team bei der Entwicklung individueller Strategien für Klienten.
So läuft unser Beratungsprozess ab
Klare Abläufe, transparente Kommunikation und individuelle Begleitung für Ihre nachhaltige Finanzplanung.
Erstgespräch und Zielaufnahme
Im Erstgespräch erfassen wir Ihre aktuelle Situation, Erwartungen und Ziele. Diskretion und Vertrauen stehen im Vordergrund.
Unser Ziel
Vertrauensvolle Basis schaffen
Was wir tun
Wir hören zu, klären Ihre Anliegen und stecken gemeinsam die ersten Ziele ab.
Wie wir arbeiten
Persönliches Gespräch, strukturierte Fragen, offene Kommunikation.
Unsere Werkzeuge
Checklisten, Gesprächsleitfaden
Ergebnisse
Individuelle Zielübersicht für den weiteren Prozess
Analyse der Ausgangslage
Wir prüfen Ihre aktuelle Situation und analysieren alle relevanten Aspekte neutral und strukturiert.
Unser Ziel
Umfassendes Bild gewinnen
Was wir tun
Erhebung aller notwendigen Informationen und Bewertung relevanter Rahmenbedingungen.
Wie wir arbeiten
Analyse von Unterlagen, strukturierte Auswertung, objektive Bewertung.
Unsere Werkzeuge
Analysebögen, Auswertungstools
Ergebnisse
Transparente Zusammenfassung Ihrer Situation
Entwicklung individueller Lösungswege
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam Handlungsmöglichkeiten, abgestimmt auf Ihre Ziele.
Unser Ziel
Passgenaue Strategie entwickeln
Was wir tun
Vorschläge werden erarbeitet, diskutiert und gemeinsam priorisiert.
Wie wir arbeiten
Persönliche Beratung, neutrale Empfehlungen, transparente Darstellung.
Unsere Werkzeuge
Planungstools, Präsentationen
Ergebnisse
Individuelles Maßnahmenpaket
Umsetzung und Begleitung
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung der erarbeiteten Lösungen und stehen für Rückfragen zur Verfügung.
Unser Ziel
Nachhaltige Ergebnisse sichern
Was wir tun
Begleitung bei der Umsetzung, regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Maßnahmen.
Wie wir arbeiten
Laufende Kommunikation, regelmäßige Feedbackgespräche.
Unsere Werkzeuge
Betreuungsprotokolle, Feedbackbögen
Ergebnisse
Kontinuierliche Begleitung, Anpassungen bei Bedarf
Vergleich im Überblick
So unterscheidet sich pylorifiqex von anderen Anbietern auf dem Markt.
pylorifiqex
Neutral und persönlich
Individuelle Lösungen
Maßgeschneiderte Strategien möglich
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung vorhanden
Transparente Prozesse
Abläufe offen und nachvollziehbar
Langfristige Begleitung
Dauerhafte Betreuung gewährleistet
FinPlan Plus
Produktorientiert, standardisiert
Individuelle Lösungen
Maßgeschneiderte Strategien möglich
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung vorhanden
Transparente Prozesse
Abläufe offen und nachvollziehbar
Langfristige Begleitung
Dauerhafte Betreuung gewährleistet
Beratungsnetzwerk
Beratung mit Vorgaben
Individuelle Lösungen
Maßgeschneiderte Strategien möglich
Unabhängige Beratung
Keine Produktbindung vorhanden
Transparente Prozesse
Abläufe offen und nachvollziehbar
Langfristige Begleitung
Dauerhafte Betreuung gewährleistet